Machen Sie das nächste Ja für jeden klar.
Erstellen Sie den Vorschlag oder Vertrag, wählen Sie die Empfänger aus und sammeln Sie Unterschriften. Bewahren Sie den akzeptierten Umfang bei Beginn der Lieferung beim Kunden auf.
Spacebrain Vereinbarungen
Spacebrain Agreements hilft Teams bei der Erstellung von Vorschlägen und Verträgen aus wiederverwendbaren Vorlagen. Fügen Sie Umfang, Preise, Bedingungen und Empfänger hinzu, senden Sie das Dokument zur Signatur und verfolgen Sie seinen Status. Halten Sie die akzeptierte Vereinbarung mit dem Kundendatensatz und den darauffolgenden Zahlungs- oder Lieferarbeiten in Verbindung.
Geben Sie der Vereinbarung einen klaren Weg zur Fertigstellung.
Bereiten Sie das Dokument vor, koordinieren Sie die Empfänger und verknüpfen Sie die unterzeichneten Bedingungen mit der folgenden Arbeit.
Beginnen Sie mit Ihrem eigenen Dokument
Verwenden Sie wiederverwendbare Vorlagen und Inhalte oder importieren Sie eine private PDF-Datei und platzieren Sie die unterstützten Signaturfelder.
Überprüfen Sie es, bevor Sie es ausstellen
Legen Sie Empfängerrollen und Genehmigungen fest und überprüfen Sie dann das kundenorientierte Dokument. Verfolgen Sie Lieferungen, Unterzeichnungen und Arbeiten, die wiederhergestellt werden müssen.
Workflow erkundenTragen Sie die Bedingungen in die Lieferung ein
Nutzen Sie den konfigurierten Vertragsabschluss, um native Rechnungen oder wiederkehrende Zeitpläne zu erstellen und erforderliche Mitgliedschaftsdokumente zu erfüllen. Die Unterschrift gilt nicht als Zahlungsbeweis.
Workflow erkundenWIE ES FUNKTIONIERT
Bereiten Sie sich vor. Rezension.
Halten Sie die Vereinbarung aufrecht.
Geben Sie jedem Empfänger ein klares Dokument und die nächste Aktion.
- 01
Erstellen
Wählen Sie eine Vorlage und erstellen Sie den Vorschlag oder Vertrag rund um den Kunden und das Angebot.
- 02
Empfänger hinzufügen
Weisen Sie Unterzeichnerrollen zu und bestätigen Sie das kundenseitige Dokument, bevor es den Arbeitsbereich verlässt.
- 03
Senden und verfolgen
Übermitteln Sie die Vereinbarung und verfolgen Sie den Fortschritt vom Versand bis zur Anzeige, Unterzeichnung oder erforderlichen Aktion.
- 04
Beginnen Sie mit der Lieferung
Nutzen Sie den akzeptierten kommerziellen Kontext, um Zahlungen, Onboarding, Aufgaben und Folgemaßnahmen vorzubereiten.
Eine klare Vereinbarung. Ein klarer nächster Schritt.
Verkaufsvorschläge
Präsentieren Sie Umfang, Preise, Konditionen und nächste Schritte neben dem aktiven Deal.
Servicevereinbarungen
Verwandeln Sie ein genehmigtes Servicepaket in eine klare Kunden- und Lieferverpflichtung.
Kundenverträge
Halten Sie den Agentur-, Kunden-, Unterzeichner-, Zahlungs- und Onboarding-Kontext im richtigen Arbeitsbereich.
Erneuerungen
Bereiten Sie aktualisierte Bedingungen vor und folgen Sie dem Akzeptanzpfad, ohne den Kontoverlauf zu verlieren.
Bestellungen ändern
Dokumentieren Sie eine genehmigte Umfangs- oder Preisänderung und halten Sie die Auswirkungen des Projekts sichtbar.
Interne Genehmigungen
Leiten Sie ein geregeltes Dokument an die für die Entscheidung verantwortlichen Personen weiter.
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Fragen und Antworten
Praktische Antworten für Ihre Planung.
Was kann ich in Vereinbarungen erstellen?
Erstellen Sie Angebote und Verträge aus wiederverwendbaren Vorlagen, fügen Sie kommerzielle Abschnitte und Empfänger hinzu, senden Sie sie zur Unterschrift und verfolgen Sie ihren Status.
Kann ich Dokumentvorlagen wiederverwenden?
Ja. Erstellen Sie eine wiederholbare Struktur für gemeinsame Angebote und Vereinbarungen und passen Sie dann den Kunden, den Umfang, die Preise, die Bedingungen und die Empfänger an.
Können Vereinbarungen mit CRM-Datensätzen verknüpft werden?
Ja. Halten Sie die Vereinbarung mit den relevanten Personen, Unternehmen, Geschäften, Eigentümern und Kundenaktivitäten verknüpft.
Was passiert nach Unterzeichnung einer Vereinbarung?
Der akzeptierte Kontext kann den nächsten Zahlungs-, Onboarding-, Aufgaben- und Lieferworkflow unterstützen, ohne dass das Team die Details neu erstellen muss.
Können Agenturen Vereinbarungen für Kunden nutzen?
Ja. Bewahren Sie die Dokumente, Empfänger, Geschäftskontexte und Folgemaßnahmen jedes Kunden im richtigen Arbeitsbereich auf.