Plattform / AI Fields
Finden Sie die CRM-Details, die Sie benötigen. Überprüfen Sie jeden vorgeschlagenen Wert und seine Quelle, bevor Sie eine Änderung anwenden.
WIE ES FUNKTIONIERT
Verwenden Sie ein unterstütztes Text-, Langtext-, Auswahl- oder Mehrfachauswahlfeld für Leads, Unternehmen oder Personen. Definieren Sie die gewünschten Informationen.
Wählen Sie bis zu zehn Datensätze aus. Überprüfen Sie das Kreditangebot, bevor Sie das KI-Beispiel ausführen.
Überprüfen Sie jeden Vorschlag anhand der verfügbaren Quelle. Vorhandene manuelle Werte bleiben geschützt.
Bestätigen Sie die überprüften Änderungen. Wenn sich der zugrunde liegende Datensatz geändert hat, aktualisieren Sie die Überprüfung, bevor Sie sie anwenden.
Ein nützliches KI-Feld beantwortet eine Frage, die sonst jemand Datensatz für Datensatz untersuchen würde.
Für ein Unternehmen könnte dies ein in einem Gespräch erwähntes Adoptionsproblem sein. Bei einer Person könnte es sich um eine angegebene Kontaktpräferenz handeln. Halten Sie die Frage so konkret, dass ein Teamkollege beurteilen kann, ob die vorgeschlagene Antwort unterstützt wird.
Beginnen Sie in CRM → Felder mit einem gespeicherten benutzerdefinierten Feld und öffnen Sie dann AI-Vorschläge. Wählen Sie die Anweisungen, erlaubten Quellen und das Zeitfenster. Für prägnante Erläuterungen eignen sich Text- und Langtextfelder. Auswahl- und Mehrfachauswahlfelder funktionieren, wenn Ihr Team eine der bereits für dieses Feld definierten Optionen benötigt.
Der Datensatztyp ist wichtig. Ein Feld auf Unternehmensebene sollte das Unternehmen beschreiben; Ein Feld auf Personenebene sollte diese Person beschreiben. Ein Detail über ein Geschäft sollte nicht stillschweigend zu einer allgemeinen Tatsache über das gesamte Unternehmen werden.
Klare Anweisungen und ein kleines, überprüftes Beispiel helfen Ihnen, diese Diskrepanz zu erkennen, bevor Sie Werte anwenden.
Stellen Sie sich vor, ein Team möchte ein kurzes Unternehmensfeld mit dem Namen „Akzeptanzbedenken“ haben.
Es definiert die Frage, wählt die zulässigen CRM- und Meeting-Quellen aus und wählt einige Unternehmen aus. Spacebrain zeigt das Kostenangebot an, bevor die Probe Orbit durchläuft. Durch das alleinige Speichern der Feldkonfiguration wird weder das Beispiel ausgeführt noch das CRM geändert.
Vergleichen Sie für jedes Ergebnis den aktuellen Wert, den vorgeschlagenen Wert und den Quellenauszug. Ein Unternehmen hat möglicherweise eindeutige Bedenken hinsichtlich der Migration seiner Datensätze. Ein anderer könnte zu wenig Beweise haben. Lassen Sie nicht unterstützte Ergebnisse unangewendet. Eine fehlende Antwort ist kein Grund, ein vorhandenes Feld zu löschen.
Von Personen oder anderen Tools eingegebene Werte werden geschützt. Das Ersetzen eines vorhandenen Werts erfordert eine explizite Überprüfung des Überschreibens, und ein geänderter Datensatz kann eine neue Probe erfordern. Wenn privater Kontext beteiligt ist, überprüfen Sie die Sichtbarkeitsauswahl, bevor Sie einen abgeleiteten Wert in einem gemeinsamen CRM-Feld veröffentlichen.
Diese Kontrollen machen die vorgeschlagene Änderung am Einsatzort überprüfbar.
Verwenden Sie eine klare Frage und ein Feld, auf das Ihr Team reagieren kann. Durch die Kontrollen bleibt die Überprüfung nah an den Daten.
Fassen Sie einen erklärten Bedarf zusammen, extrahieren Sie einen besprochenen nächsten Schritt oder schlagen Sie eine zulässige Kategorie vor. Die Ergebnisse hängen vom Kontext ab, der für die ausgewählten Datensätze verfügbar ist.
Workflow erkundenKI-Vorschläge ersetzen nicht stillschweigend die von Ihrem Team eingegebenen Werte. Überprüfen Sie vor der Anwendung sowohl das aktuelle Feld als auch den vorgeschlagenen Wert.
Aktivieren Sie optional die begrenzte Aktualisierung für einen kleinen ausgewählten Satz und eine tägliche Kreditobergrenze. Durch Aktualisieren werden Vorschläge zur Überprüfung erstellt. Ihre Anwendung bleibt eine separate Aktion.
Workflow erkundenKI-Feldvorschläge unterstützen Leads, Unternehmen und Personen mithilfe von Text, Langtext sowie benutzerdefinierten Feldern mit Auswahl und Mehrfachauswahl. Dadurch ist nicht jeder CRM-Feldtyp KI-bearbeitbar.
Manuelle Werte sind vor stillem Ersetzen geschützt. Das Ersetzen eines geschützten Werts erfordert eine explizite Überprüfung des Überschreibens. Der Workflow überprüft den aktuellen Datensatz erneut, bevor die genehmigte Änderung übernommen wird.
Spacebrain zeigt ein Gutschriftsangebot an, bevor Sie eine Stichprobe von bis zu zehn Datensätzen bestätigen. Bei der optionalen Aktualisierung wird auch eine konfigurierte tägliche Kreditobergrenze verwendet. Überprüfen Sie das aktuelle Angebot und die Nutzung Ihres Arbeitsbereichs, anstatt davon auszugehen, dass unbegrenzte KI enthalten ist.
Nein. Die optionale Aktualisierung erzeugt neue Vorschläge innerhalb des ausgewählten Umfangs und der ausgewählten Obergrenze. Sie überprüfen und wenden die Werte weiterhin separat an.
Der Feldworkflow schlägt Werte aus dem verfügbaren unterstützten Kontext vor. Es verspricht keine vollständige externe Anreicherungsdatenbank oder überprüfte Fakten, wenn die Quelle fehlt.