MIGRATIONSLEITFADEN

Verschieben Sie den Workflow, ohne den Kundenkontext zu verlieren.

Eine sichere Migration ist eine betriebliche Änderung, kein Massenimport. Inventarisieren Sie das aktuelle System, verschieben Sie eine Reise nach der anderen, validieren Sie das Ergebnis und behalten Sie einen Rollback-Pfad bei.

Kostenlos starten

Schrittweise Migration
Datenvalidierung
Klares Eigentum

Migrationsrisiken

Schützen Sie die Arbeit, die bereits funktioniert.

Nicht zugeordnete Felder und Eigentum

Automatisierungen werden zweimal ausgelöst

Kontakte, die ohne Zustimmung oder Quellkontext verschoben wurden

Empfohlene Migrationssequenz

Inventar, Kartierung, Test, Validierung und dann zuschneiden.

01
Inventur
Listen Sie Pipelines, Felder, Kontakte, Gespräche, Kalender, Formulare, Workflows, Benutzer, Domänen und Integrationen auf.
02
Karte
Definieren Sie, wo sich jeder erforderliche Datensatz, Status, Eigentümer, Zustimmungswert und Quelle in Spacebrain befinden.
03
Pilot
Verschieben Sie einen begrenzten Workflow und testen Sie normale, fehlgeschlagene, doppelte, abbestellende und menschliche Übergabefälle.
04
Überschneiden
Wählen Sie einen Eigentümer, frieren Sie widersprüchliche Bearbeitungen ein, migrieren Sie, stimmen Sie die Zählungen ab, überwachen Sie die Ergebnisse und behalten Sie das Rollback-Fenster bei.

Migrations-Checkliste

Rufen Sie die Migration nicht als abgeschlossen an, bis diese verifiziert sind.

Datensatzzählungen abgleichen

Das Eigentum Leadbt erhalten

Zustimmung und Quelle Leadben intakt

Automatisierungen können nicht doppelt feuern

Eingehende Kanäle erreichen den richtigen Workflow

Berichte spiegeln das neue System wider

BETRIEBSKONTROLLE

Exportierbarkeit ist Teil des Vertrauens.

Behalten Sie Quellexporte, Zuordnungsnotizen, Validierungsergebnisse und Crossover-Entscheidungen auf. Löschen Sie niemals das vorherige System, bis Datensätze und Live-Workflows abgeglichen wurden und der vereinbarte Rollback-Zeitraum abgelaufen ist.

Vor dem Wechseln sichern
Test mit repräsentativen Aufzeichnungen
Führen Sie parallel nur mit doppelten Schutzmaßnahmen aus
Dokumentieren Sie das endgültige Eigentum

ERFORSCHEN SIE WEITER

Migrationsfragen

Klare Antworten zu Spacebrain, Setup und was zu erwarten ist.

Sollten wir alles auf einmal migrieren?

Normalerweise nein. Das Verschieben eines begrenzten Workflows erleichtert das Finden und Umkehren von Mapping- und Betriebsproblemen.

Welche Daten sollten wir exportieren?

Exportieren Sie die von Ihrem Betrieb erforderlichen Datensätze und Konfigurationen, einschließlich Kontakte, Felder, Eigentümer, Möglichkeiten, Gesprächsverlauf, Zustimmung, Quelle, Kalender, Formulare und Workflow-Definitionen, falls verfügbar.

Wie vermeiden wir doppelte Nachrichten?

Überlappende Automatisierungen anhalten oder isolieren, eine kontrollierte Pilotkohorte verwenden und den Unterdrückungs- und Registrierungsstatus vor dem Crossover überprüfen.

Wann können wir das alte Konto schließen?

Erst nach vereinbarten Datensatzzählungen wurden Live-Routen, Berechtigungen, Automatisierungen, Berichte und Rollback-Anforderungen überprüft.

SPACEBRAIN

Beginnen Sie mit einem Workflow, den Sie Ende für Ende überprüfen können.

Erstellen Sie Ihren Spacebrain-Arbeitsbereich, dokumentieren Sie den aktuellen Prozess und migrieren Sie erst, wenn die Erfolgs- und Rollback-Kriterien klar sind.