GUIDE DE MIGRATION
Déplacez le flux de travail sans perdre le contexte du client.
Une migration sécurisée est un changement opérationnel, pas une importation groupée. Inventoriez le système actuel, déplacez un parcours à la fois, validez le résultat et maintenez un chemin de retour en arrière.
Commencer gratuitement- Migration progressive
- Validation des données
- Propriété claire
Risques de migration
Protégez le travail qui fonctionne déjà.
Automatisations déclenchées deux fois
Contacts déplacés sans consentement ni contexte source
Séquence de migration recommandée
Inventaire, cartographier, tester, valider, puis couper.
- 01
Inventaire
Répertorier les pipelines, les champs, les contacts, les conversations, les calendriers, les formulaires, les flux de travail, les utilisateurs, les domaines et les intégrations.
- 02
Carte
Définissez où chaque enregistrement requis, l'état, le propriétaire, la valeur du consentement et la source se trouveront dans Spacebrain.
- 03
Pilote
Déplacez un flux de travail limité et testez les cas normaux, d'échec, de duplication, de désabonnement et de remis à l'homme.
- 04
Coupé
Choisissez un propriétaire, gelez les modifications contradictoires, migrez, rapprochez les nombres, surveillez les résultats et conservez la fenêtre de retour en arrière.
Liste de contrôle de la migration
N'appelez pas la migration terminée tant qu'elles ne sont pas vérifiées.
Réconciliation des comptes d'enregistrement
La propriété est préservée
Le consentement et la source restent intacts
Les automatisations ne peuvent pas doubler
Les canaux entrants atteignent le bon flux de travail
Les rapports reflètent le nouveau système
CONTRÔLE OPÉRATIONNEL
L'exportabilité fait partie de la confiance.
Conservez les exportations de sources, les notes de cartographie, les résultats de validation et les décisions de coupure. Ne supprimez jamais le système précédent tant que les enregistrements et les flux de travail en direct n'ont pas été rapprochés et que la période de restauration convenue n'est passée.
- Sauvegardez avant de changer
- Test avec des dossiers représentatifs
- Exécuter en parallèle uniquement avec des protections en double
- Documenter la propriété finale
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Ressources liées à Spacebrain
Choisissez le modèle d'exploitation qui correspond à l'endroit où votre entreprise va.
HighLevel est un point de référence familier pour les agences. Spacebrain est construit en IA native pour les agences et les entreprises d'exploitation qui veulent que le contexte, les actions et le suivi des clients soient connectés par la conception.
Foire aux questions
Questions sur la migration
Des réponses claires sur Spacebrain, la configuration et ce à quoi s'attendre.
Devrions-nous tout migrer en même temps ?
Généralement non. Déplacer d'abord un flux de travail limité facilite la recherche et l'inversion des problèmes de cartographie et d'exploitation.
Quelles données devrions-nous exporter ?
Exportez les enregistrements et la configuration requis par votre opération, y compris les contacts, les champs, les propriétaires, les opportunités, l'historique des conversations, le consentement, la source, les calendriers, les formulaires et les définitions de flux de travail, le cas échéant.
Comment pouvons-nous éviter les messages en double ?
Mettez en pause ou isolez les automatisations qui se chevauchent, utilisez une cohorte pilote contrôlée et vérifiez l'état de suppression et d'inscription avant la coupure.
Quand pouvons-nous fermer l'ancien compte ?
Ce n'est qu'après le nombre d'enregistrements convenus que les itinéraires en direct, les autorisations, les automatisations, les rapports et les exigences de retour en arrière ont été vérifiés.
SPACEBRAIN
Commencez avec un flux de travail que vous pouvez vérifier de bout en bout.
Créez votre espace de travail Spacebrain, documentez le processus en cours et migrez uniquement après que les critères de réussite et de restauration soient clairs.
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