Si personne ne possède la prochaine étape, le prospect possède votre pipeline.
Task Manager transforme le suivi, les transferts, la préparation des réservations, la livraison à la clientèle et le travail interne de votre Spacebrain CRM en tâches propres et en tableaux Kanban - de sorte que rien n'attend dans la tête de quelqu'un.
Gestionnaire de tâches intégréPlanches KanbanTâches + CRM
GESTIONNAIRE DE TÂCHES● ACTIF
Nouvelles tâches
42
↑ 18 % cette semaine
En cours
16
↑ 4 aujourd'hui
Vitesse de réponse
4 m
Sur la cible
Dû aujourd'hui
7
Ouvrir la file d'attente
Activité de la tâcheMis à jour tout à l'heure
Chaque tâche reste connectée
Rendre l'action suivante impossible à manquer.
Créez la tâche à partir du prospect, de la conversation, de la réservation ou de l'automatisation qui l'a déclenchée. Donnez-lui un propriétaire, une date d'échéance et le contexte complet pour le terminer.
Capturez le travail pendant que le contexte est frais
Créez une tâche propre à partir d'un appel manqué, d'une prospect, d'un message ou d'une réservation avant que la promesse ne soit perdue.
Nouvelle tâcheDÛ AUJOURD'HUI
Rappelle Maya CarterCréé à partir de la récupération d'appel manqué
Leader record et note d'appel joint Tâche ouverte
Exécutez le tableau qui correspond au travail
Utilisez les étapes Kanban ciblées pour voir ce qui est nouveau, en cours, bloqué et terminé.
Conseil de réponse principalCette semaine
Nouveau ##INLINE2##Répondre à MayaAppelez Northline
Travail ##INLINE5##Envoyer une estimation
Fait ##INLINE7##Réservation confirmée
Terminez le transfert avec la preuve
Gardez la tête, les notes, la conversation et le résultat ensemble jusqu'à ce que l'action suivante soit terminée.
Détail de la tâcheCOMPLETE
Envoyer un devis après l'appel de découverte✓Chef-t-il pasjoint✓Notes de conversation incluses✓Résultat enregistré pour l'étape suivanteUn tableau. Quatre mouvements clairs.
Créez-le. Possédez-le. Terminez-le.
Transformez l'étape suivante en tâche, rendez la propriété claire, déplacez-la à travers le tableau et terminez-la avec l'histoire complète.
ÉTAPE 01
Capturer le travail
Transformez un appel, un message, une réservation, une automatisation ou une tâche manuelle en une tâche qui porte tout son contexte.
ÉTAPE 02
Attribuer la propriété
Fixez un propriétaire, une priorité et une date d'échéance afin que le prochain mouvement ne soit jamais ambigu.
ÉTAPE 03
Déplacer le travail
Utilisez une carte Kanban pour passer du travail du nouveau au travail en cours, en attente ou terminé.
ÉTAPE 04
Fermez la boucle
Terminez la tâche, enregistez le résultat et laissez l'action suivante commencer par l'histoire complète.
Un système de tâches pour l'ensemble du parcours principal
Un système de tâches pour chaque flux de travail qui crée du travail.
Utilisez le Gestionnaire de tâches partout où la réponse lente, les transferts manqués ou la propriété peu claire peuvent vous donner de l'ampleur.
Suivi du nouveau prospect
Créez la première tâche à mesure qu'un formulaire, un message ou un appel manqué arrive, puis conservez-le jusqu'à ce que le prospect reçoive une réponse.
Préparation de la réservation
Attribuez des rappels, du travail avant l'appel et les prochaines étapes autour de chaque rendez-vous réservé.
Transferts de pipeline
Déplacez les offres sur un simple tableau, donnez à chaque étape un propriétaire et faites surface ce qui vous attend.
Responsabilité de l'équipe
Gardez les appels, les réponses, les promesses et les délais visibles pour les personnes responsables.
Livraison client de l'agence
Offrez à chaque client un tableau de tâches connecté pour les lancements, le suivi et la livraison récurrente sans autre outil.
Conseils d'exploitation
Exécuter des emplacements, des services, des campagnes ou du travail interne avec des conseils d'administration qui maintiennent le contexte et la responsabilité ensemble.
Pour les agences
Donnez des comptes aux clients sans autre application.
Regroupez les tableaux de tâches, la propriété, les dates d'échéance, le contexte CRM, l'activité de la boîte de réception, la réservation et le suivi dans une offre Spacebrain. Normaliser le tableau et le modèle de livraison pour chaque client.
1
Vendre un système d'exploitation complet
2
Gardez chaque transfert connecté
3
Normaliser chaque tableau client
Foire aux questions
Le gestionnaire de tâches, a répondu.
Que puis-je gérer dans le gestionnaire de tâches ?
Suivi des principaux, appels, préparation des réservations, livraison client, transferts de pipeline, travail interne et toute prochaine étape que votre équipe doit posséder.
Les tâches restent-elles connectées au CRM ?
Oui. Une tâche peut rester liée au prospect, à la conversation, à la réservation, aux notes et à l'activité qui l'ont créée.
Puis-je utiliser des tableaux Kanban pour chaque client ou équipe ?
Oui. Créez des tableaux ciblés pour chaque client, emplacement, équipe, service ou flux de travail, puis responsabilisez les bonnes personnes.
Ai-je besoin d'une application de tâche distincte ?
Non. Spacebrain conserve les tâches, la communication, le suivi et le contexte CRM dans un seul espace de travail connecté.
Rendre l'étape suivante impossible à ignorer.
Donnez à chaque tâche un propriétaire, une date limite et un contexte complet, puis gardez le suivi des prospects, les réservations, les transferts et le travail des clients dans le même paquet Spacebrain.