Comience con lo acordado.
El alcance, los precios, los detalles del firmante y el estado pueden perderse entre los documentos y el correo electrónico. Guárdelos en un documento que su equipo pueda rastrear desde el borrador hasta la aceptación.
Plataforma/Acuerdos
Haz el siguiente si claro para todos.
Elabora la propuesta o contrato, elige los destinatarios y recoge firmas. Mantenga el alcance aceptado conectado al cliente cuando comience la entrega.
Spacebrain Acuerdos
Spacebrain Los acuerdos ayudan a los equipos a crear propuestas y contratos a partir de plantillas reutilizables. Agregue el alcance, el precio, los términos y los destinatarios, envíe el documento para su firma y realice un seguimiento de su estado. Mantenga el acuerdo aceptado conectado con el registro del cliente y el trabajo de pago o entrega que sigue.
Déle al acuerdo un camino claro hacia su finalización.
Prepare el documento, coordine a los destinatarios y conecte los términos firmados con el trabajo que sigue.
Empieza desde tu propio documento
Utilice plantillas y contenido reutilizables, o importe un PDF privado y coloque los campos de firma admitidos.
Revisar antes de emitir
Establezca roles y aprobaciones de destinatarios, luego revise el documento de cara al cliente. Realice un seguimiento de la entrega, la firma y el trabajo que necesita recuperación.
Explora el flujo de trabajoLlevar los términos a la entrega.
Utilice la finalización de acuerdos configurada para preparar facturas nativas o cronogramas recurrentes y cumplir con los documentos de membresía requeridos. La firma no prueba el pago.
Explora el flujo de trabajoCÓMO FUNCIONA
Prepárate. Revisar.
Mantenga el acuerdo en marcha.
Entregue a cada destinatario un documento claro y la siguiente acción.
- 01
crear
Elija una plantilla y cree la propuesta o contrato en torno al cliente y la oferta.
- 02
Agregar destinatarios
Asigne roles de firmante y confirme el documento de cara al cliente antes de que abandone el espacio de trabajo.
- 03
Enviar y rastrear
Entregue el acuerdo y siga su progreso desde el envío hasta la visualización, la firma o la acción requerida.
- 04
Iniciar entrega
Utilice el contexto comercial aceptado para preparar el pago, la incorporación, las tareas y el seguimiento.
Un acuerdo claro. Un siguiente paso claro.
Propuestas de venta
Presente el alcance, los precios, los términos y los próximos pasos junto al acuerdo activo.
Acuerdos de servicio
Convierta un paquete de servicios aprobado en un compromiso claro de entrega y de cliente.
Contratos de clientes
Mantenga el contexto de agencia, cliente, firmante, pago e incorporación en el espacio de trabajo adecuado.
Renovaciones
Prepare términos actualizados y siga el camino de aceptación sin perder el historial de la cuenta.
Cambiar órdenes
Documente un cambio de alcance o precio aprobado y mantenga visible el impacto del proyecto.
Aprobaciones internas
Dirigir un documento gobernado a través de los responsables de la decisión.
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Preguntas y respuestas
Respuestas prácticas para planificar el trabajo.
¿Qué puedo crear en Acuerdos?
Cree propuestas y contratos a partir de plantillas reutilizables, agregue secciones comerciales y destinatarios, envíelos para su firma y realice un seguimiento de su estado.
¿Puedo reutilizar plantillas de documentos?
Sí. Cree una estructura repetible para ofertas y acuerdos comunes y luego personalice el cliente, el alcance, los precios, los términos y los destinatarios.
¿Se pueden conectar los acuerdos a los registros CRM?
Sí. Mantenga el acuerdo adjunto a las personas, la empresa, el trato, el propietario y la actividad del cliente relevantes.
¿Qué sucede después de que se firma un acuerdo?
El contexto aceptado puede respaldar el siguiente flujo de trabajo de pago, incorporación, tarea y entrega sin necesidad de que el equipo reconstruya los detalles.
¿Pueden las agencias utilizar acuerdos para clientes?
Sí. Mantenga los documentos, destinatarios, contexto comercial y seguimiento de cada cliente dentro del espacio de trabajo correcto.