Plataforma / AI Fields
Encuentra el detalle CRM que necesitas. Revise cada valor sugerido y su fuente antes de aplicar un cambio.
CÓMO FUNCIONA
Utilice un campo de texto compatible, texto largo, selección o selección múltiple en Clientes potenciales, Empresas o Personas. Defina la información que desea.
Seleccione hasta diez registros. Revise la cotización de crédito antes de ejecutar el ejemplo AI.
Verifique cada propuesta con su fuente disponible. Los valores manuales existentes permanecen protegidos.
Confirme los cambios revisados. Si el registro subyacente cambió, actualice la revisión antes de aplicarla.
Un útil campo AI responde a una pregunta que, de otro modo, alguien investigaría registro por registro.
Para una empresa, esa podría ser una preocupación de adopción mencionada en una conversación. Para una persona, podría ser una preferencia de contacto declarada. Mantenga la pregunta lo suficientemente específica como para que un compañero de equipo pueda juzgar si la respuesta propuesta es compatible.
Comience en CRM → Campos con un campo personalizado guardado, luego abra las sugerencias de AI. Elija las instrucciones, fuentes permitidas y ventana de tiempo. Los campos de texto y texto extenso funcionan para explicaciones concisas. Los campos de selección y selección múltiple funcionan cuando su equipo necesita una de las opciones ya definidas para ese campo.
El tipo de registro importa. Un campo a nivel de empresa debe describir la empresa; un campo a nivel de persona debe describir a esa persona. Un detalle sobre un acuerdo no debería convertirse silenciosamente en un hecho general sobre todo el negocio.
Las instrucciones claras y una pequeña muestra revisada le ayudarán a detectar esa discrepancia antes de aplicar los valores.
Imagine que un equipo quiere un campo breve de la empresa llamado Preocupación por la adopción.
Define la pregunta, elige el CRM permitido y las fuentes de reuniones, y selecciona algunas empresas. Spacebrain muestra la cotización de costos antes de que la muestra pase por Orbit. Guardar la configuración de campo por sí solo no ejecuta el ejemplo ni cambia CRM.
Para cada resultado, compare el valor actual, el valor sugerido y el extracto de la fuente. Una empresa podría tener una clara preocupación por la migración de sus registros. Otro podría tener muy poca evidencia. Deje sin aplicar los resultados no admitidos; una respuesta faltante no es motivo para borrar un campo existente.
Los valores ingresados por personas u otras herramientas reciben protección. Reemplazar un valor existente requiere una revisión de sobrescritura explícita y un registro modificado puede requerir una muestra nueva. Cuando esté involucrado un contexto privado, revise la opción de visibilidad antes de publicar un valor derivado en un campo compartido CRM.
Estos controles hacen que el cambio propuesto sea inspeccionable en el punto de uso.
Utilice una pregunta clara y un campo en el que su equipo pueda actuar. Los controles mantienen la revisión cerca de los datos.
Resuma una necesidad declarada, extraiga el siguiente paso discutido o sugiera una categoría permitida. Los resultados dependen del contexto disponible para los registros seleccionados.
Explora el flujo de trabajoLas propuestas AI no reemplazan silenciosamente los valores que ingresó su equipo. Revise tanto el campo actual como el valor propuesto antes de presentar la solicitud.
Opcionalmente, habilite la actualización limitada para un conjunto pequeño seleccionado y un límite de crédito diario. Actualizar crea sugerencias para revisión; aplicarlos sigue siendo una acción separada.
Explora el flujo de trabajoLas sugerencias de campos AI admiten clientes potenciales, empresas y personas mediante el uso de texto, texto largo y campos personalizados de selección y selección múltiple. Esto no hace que cada tipo de campo CRM sea AI editable.
Los valores manuales están protegidos contra una sustitución silenciosa. Reemplazar un valor protegido requiere una revisión de sobrescritura explícita. El flujo de trabajo vuelve a comprobar el registro actual antes de aplicar el cambio aprobado.
Spacebrain muestra una cotización de crédito antes de confirmar una muestra de hasta diez registros. La actualización opcional también utiliza un límite de crédito diario configurado. Verifique la cotización actual y el uso de su espacio de trabajo en lugar de asumir que se incluye AI ilimitado.
No. La actualización opcional produce nuevas sugerencias dentro del alcance y límite seleccionados. Aún revisa y aplica los valores por separado.
El flujo de trabajo de campo propone valores del contexto compatible disponible. No promete una base de datos de enriquecimiento externo completo ni hechos verificados cuando falta la fuente.