Configura tu propio reloj de recuperación
Elige una fecha de revisión y preserva el obstáculo anterior. Revisa, pospone o pausa el reloj a medida que cambia la relación.
Explora el flujo de trabajoPlataforma / Deal Intelligence
Conozca el trato antes de la próxima conversación.
Reúna los contactos, el contexto de la reunión y el siguiente paso en un solo informe. Verifique las fuentes y prepare el seguimiento con Orbit.
CÓMO FUNCIONA
De la conversación a un seguimiento útil.
- 01
Abrir el resumen del acuerdo
Revise el contexto de la reunión y del cliente vinculado. Abra la fuente disponible cuando sea necesario verificar un detalle.
- 02
Sepa quién está involucrado
Registre el papel de cada parte interesada en este acuerdo para que el siguiente compañero de equipo pueda comprender la relación.
- 03
Revisa la acción con Orbit
Prepare una tarea admitida, un borrador por correo electrónico o una actualización de registro. Verifique el objetivo y el cambio propuesto antes de confirmar.
- 04
Sigue el resultado nativo
Volver a la tarea, borrador o registro de cliente. Utilice respuestas observadas, reservas y trabajos completados para comprender qué sucedió después.
Comience con el contexto del trato.
Antes de una llamada de descubrimiento, una transferencia o una revisión del canal, alguien tiene que reconstruir la oportunidad.
Lee los detalles
El registro de contacto explica quién es el cliente. El resumen del acuerdo incorpora el cliente disponible y el contexto de la reunión a la conversación sobre esta oportunidad en particular.
Úselo para verificar lo que discutió el cliente, quién está involucrado y qué pregunta aún está abierta. Un resumen es más útil cuando los registros relevantes de la reunión y del cliente están vinculados.
Abra una fuente cuando un detalle sea importante y agregue el contexto faltante a través del registro nativo en lugar de tratar un resumen incompleto como un relato completo.
Deal Intelligence es útil para un propietario que regresa a una oportunidad tranquila, un colega que se hace cargo de una cuenta o un gerente que prepara una revisión. Cada persona puede comenzar con la evidencia disponible y tomar una decisión concreta sobre la próxima conversación.
- Prepárate para una llamada
- Revise la última discusión e identifique la pregunta que necesita que responda el cliente.
- Comprender el grupo de compras
- Mantenga los roles de tomador de decisiones, defensor y otras partes interesadas específicos de la oportunidad.
- Entregar el trabajo
- Dale al próximo propietario un resumen que pueda consultar y una tarea o borrador nativo que pueda continuar.
Recoge la conversación.
Supongamos que Cole Type Co. detuvo un proyecto de sitio web hasta que su equipo pudiera revisar el flujo de reservas.
Lee los detalles
El propietario vincula la reunión de descubrimiento, registra a las personas involucradas y establece una vigilancia de recuperación personal para la fecha de revisión acordada. El obstáculo permanece visible junto al recordatorio.
Cuando llega la fecha, el propietario revisa el informe y abre la fuente de la reunión. Orbit puede ayudar a preparar una tarea de seguimiento compatible o un borrador de correo electrónico. El propietario revisa el destinatario, el texto propuesto y cualquier material de venta aprobado antes de continuar en la herramienta nativa.
Preparar ese borrador no contacta al cliente.
Después de la siguiente acción, regrese al registro del cliente. Revise el mensaje enviado, la respuesta, la reserva o la tarea completada para comprender qué sucedió. Utilice ese progreso para decidir si continúa con el seguimiento, elige una fecha de revisión posterior o pausa la observación.
- con que empiezas
- Un trato, contexto del cliente vinculado, la reunión relevante y un motivo para regresar.
- lo que revisas
- La fuente, los roles de las partes interesadas, el destinatario previsto y la próxima acción propuesta.
- lo que guardas
- La tarea nativa, borrador o resultado registrado, con el contexto del acuerdo disponible para la próxima revisión.
Mantenga un acuerdo silencioso a la vista.
Un acuerdo puede necesitar una conversación posterior, un contacto diferente o un mejor momento. Mantenga esa decisión con su contexto.
Utilice material aprobado
Encuentre un extracto de ventas revisado o un enlace a un sitio web aprobado mientras prepara un borrador de correo electrónico nativo. Compruébelo antes de insertarlo y enviarlo.
Explora el flujo de trabajoCuenta la acción que sucedió.
Un borrador preparado no es un cliente contactado. Los resultados de recuperación utilizan evidencia nativa de envío, respuesta, reunión y tarea cuando esté disponible.
Explora el flujo de trabajoAntes de empezar
¿De dónde obtiene la información el resumen del acuerdo?
Utiliza el contexto del cliente y de la reunión vinculado al trato y disponible para usted. Las referencias de fuentes le permiten inspeccionar los detalles admitidos. El contexto faltante o no disponible no es un historial completo.
¿Se pone en contacto con un cliente automáticamente?
El flujo de trabajo del acuerdo prepara acciones para su revisión. Un borrador de correo electrónico necesita el paso normal de revisión y envío del correo electrónico. Una vigilancia de recuperación le devuelve la atención al trabajo; no es una nueva campaña saliente automática.
¿Se comparten los roles de las partes interesadas en cada acuerdo?
Los roles se registran para el trato seleccionado. La misma persona puede tener un rol diferente en otra oportunidad.
¿Qué necesito para empezar?
Comience con una oferta y sus registros de clientes vinculados. Conecte la reunión o conversación relevante, revise las personas involucradas y elija una siguiente acción útil. Se siguen aplicando los permisos de herramientas nativas y cualquier AI o uso de comunicación aplicable.