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Verschieben Sie Ihr CRM. Behalten Sie die Kundengeschichte bei.

Bringen Sie Ihre Mitarbeiter, Unternehmen, Geschäfte und Geschichte zusammen. Planen Sie, worauf es ankommt, testen Sie eine Probe und handeln Sie, wenn Ihr Team bereit ist.

Starten Sie Ihre MigrationEntdecken Sie Migrationspfade

HubSpot, GoHighLevel und strukturierte Exporte

Ihr MigrationsplanInteraktives Beispiel
QuellenexportSpacebrain
MenschenUnternehmenAngebote

Fügen Sie Notizen, Eigentumsverhältnisse und die Beziehungen zwischen Datensätzen hinzu.

Ihre Quelle bleibt während der Annahme verfügbar.

Wählen Sie Ihre Migrationsquelle.

Bringen Sie die nützlichen Daten mit. Beginnen Sie mit dem System, das Sie heute verwenden, und entscheiden Sie dann, was Sie kartieren, überprüfen und verschieben möchten.

CRM-PLATTFORM

HubSpot

Move core CRM records and relationships into a simpler connected operating model.

Beispielkartierung

HubSpotSpacebrain
KontakteMenschen
EigenschaftenFelder

CRM-PLATTFORM

GoHighLevel

Trennen Sie Kunden- oder Standortdaten und erstellen Sie dann die erforderlichen CRM-, Kommunikations-, Buchungs- und Automatisierungspfade neu.

Beispielkartierung

GoHighLevelSpacebrain
OrtArbeitsbereich
ChancenAngebote

STRUKTURIERTE DATEIEN

Tabellenkalkulationen

Verwandeln Sie verstreute Dateien in verwaltete Personen, Unternehmen, Geschäfte, Pipelines, Attribute und Zielgruppen.

Beispielkartierung

TabellenkalkulationenSpacebrain
ReihenAufzeichnungen
SpaltenFelder

Sorgen Sie dafür, dass der Umzug für Ihr Team funktioniert.

CRM-Bereinigung

Nutzen Sie den Umzug, um doppelte Datensätze, veraltete Eigenschaften, ungenutzte Phasen und unklare Eigentumsverhältnisse zu überprüfen.

Onboarding von Agenturkunden

Bringen Sie einen neuen Client in einen isolierten Arbeitsbereich mit einer expliziten Quelle, Zuordnung und einem Akzeptanzdatensatz.

Stufenweise Einführung

Beginnen Sie mit den Daten für einen Arbeitsablauf, prüfen Sie das Ergebnis und führen Sie weitere Vorgänge in kontrollierten Phasen durch.

Sehen Sie sich den Plan an, bevor Sie den Wechsel vornehmen.

Bei einem erfolgreichen Import geht es um mehr als nur den Abgleich der Datensatzanzahl. Überprüfen Sie die Beziehungen und Arbeitsabläufe, auf die Ihr Team angewiesen ist.

  1. 01

    Inventur

    Wissen, was sich bewegt.

    Listen Sie Ihre Systeme, Datensätze, Felder, Eigentümer und die von ihnen abhängigen Arbeitsabläufe auf.

  2. 02

    Karte

    Verbinden Sie die Kundengeschichte.

    Wählen Sie aus, wo jedes Feld und jede Beziehung hingehört. Vereinbaren Sie vor dem Import Duplikatregeln.

  3. 03

    Validieren

    Beweisen Sie es anhand einer Probe.

    Überprüfen Sie einen repräsentativen Import auf fehlende Beziehungen, abgelehnte Zeilen und Eigentumsverhältnisse.

  4. 04

    Überschneiden

    Bewegen Sie sich, wenn das Team bereit ist.

    Vereinbaren Sie das endgültige Quellfenster, behalten Sie einen Wiederherstellungspfad bei und aktivieren Sie Workflows nach der Annahme.

Die Beziehungen sind genauso wichtig wie die Aufzeichnungen.

Entscheiden Sie vor dem vollständigen Umzug, was in Spacebrain gehört. Erstellen Sie die Felder und Workflows, die Ihr Team tatsächlich verwendet, neu.

Lesen Sie die CRM-Einrichtungsanleitung

Kundendatensätze

Menschen, Unternehmen, Geschäfte und ihre Verbindungen.

Arbeitskontext

Eigentum, Notizen, Attribute und Pipeline-Stufen.

Der nächste Schritt

Zielgruppen, Posteingang, Buchung, E-Mail, Aufgaben und Berichte – nach der Annahme verbunden.

Ein wiederholbarer Prozess. Jeder Kunde wurde getrennt gehalten.

Verwenden Sie für jeden Kunden denselben Aufnahme-, Zuordnungs- und Validierungsprozess. Halten Sie Quelldaten, Eigentum und Akzeptanz an den richtigen Arbeitsbereich gebunden.

Entdecken Sie Agenturtools
A
Kunde AEigener Arbeitsbereich
Umfang
B
Kunde BEigener Arbeitsbereich
Karte
C
Kunde CEigener Arbeitsbereich
Validieren

Fragen zur CRM-Migration.

Kann Spacebrain bei der Migration von HubSpot helfen?

Ja. Definieren Sie zunächst die HubSpot-Datensätze, Eigenschaften, Beziehungen, Pipelines, Eigentümer, Notizen und den Verlauf, die wichtig sind, und ordnen Sie sie dann dem Spacebrain-Modell zu und validieren Sie sie.

Kann Spacebrain bei der Migration von GoHighLevel helfen?

Ja. Die Migrationsplanung kann CRM-Datensätze und die damit verbundene Kommunikations-, Buchungs-, Automatisierungs- und Client-Workspace-Struktur abdecken, die in Spacebrain neu aufgebaut werden muss.

Kann ich aus einem anderen CRM oder einer anderen Tabellenkalkulation importieren?

Ja. Strukturierte Dateien können den CRM-Datensätzen Spacebrain zugeordnet werden. Beginnen Sie mit einer repräsentativen Datei und überprüfen Sie das Verhalten von Feldern, Beziehungen, Duplikaten und abgelehnten Zeilen, bevor Sie einen vollständigen Import durchführen.

Werden alle alten Felder und Workflows kopiert?

Nicht automatisch. The migration should preserve useful customer truth and required operations while intentionally removing stale fields, duplicate structures, and workflows that no longer belong.

Wie reduzieren wir das Migrationsrisiko?

Verwenden Sie ein schriftliches Quelleninventar, explizite Zuordnungen, einen kleinen repräsentativen Import, Akzeptanzprüfungen, Ausnahmeprüfung, ein kontrolliertes Übernahmefenster und eine beibehaltene Quellsystemgrenze, bis das Ergebnis akzeptiert wird.

Verschieben Sie den Verlauf. Bauen Sie, was als nächstes kommt.

Beginnen Sie mit einem begrenzten Migrationsplan und überprüfen Sie das Ergebnis vor der vollständigen Umstellung.

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