Plattform / Deal Intelligence
Bringen Sie Kontakte, Besprechungskontext und den nächsten Schritt in einem Briefing zusammen. Überprüfen Sie die Quellen und bereiten Sie die Nachverfolgung mit Orbit vor.
WIE ES FUNKTIONIERT
Überprüfen Sie den verknüpften Kunden- und Besprechungskontext. Öffnen Sie die verfügbare Quelle, wenn ein Detail überprüft werden muss.
Notieren Sie die Rolle jedes Stakeholders für dieses Geschäft, damit der nächste Teamkollege die Beziehung verstehen kann.
Bereiten Sie eine unterstützte Aufgabe, einen E-Mail-Entwurf oder eine Datensatzaktualisierung vor. Überprüfen Sie vor der Bestätigung das Ziel und die vorgeschlagene Änderung.
Kehren Sie zur Aufgabe, zum Entwurf oder zum Kundendatensatz zurück. Nutzen Sie beobachtete Antworten, Buchungen und abgeschlossene Arbeiten, um zu verstehen, was als nächstes geschah.
Vor einem Discovery Call, einer Übergabe oder einer Pipeline-Überprüfung muss jemand die Opportunity rekonstruieren.
Der Kontaktdatensatz erklärt, wer der Kunde ist. Das Deal Briefing bringt den verfügbaren Kunden- und Besprechungskontext in das Gespräch über diese besondere Gelegenheit ein.
Überprüfen Sie damit, was der Kunde besprochen hat, wer involviert ist und welche Frage noch offen ist. Ein Briefing ist am nützlichsten, wenn die relevanten Besprechungs- und Kundendatensätze verknüpft sind.
Öffnen Sie eine Quelle, wenn ein Detail wichtig ist, und fügen Sie fehlenden Kontext über den nativen Datensatz hinzu, anstatt einen unvollständigen Brief als vollständigen Bericht zu behandeln.
Deal Intelligence ist nützlich für einen Eigentümer, der zu einer ruhigen Gelegenheit zurückkehrt, einen Kollegen, der ein Konto übernimmt, oder einen Manager, der eine Bewertung vorbereitet. Jede Person kann mit den verfügbaren Beweisen beginnen und eine konkrete Entscheidung über das nächste Gespräch treffen.
Angenommen, Cole Type Co. hat ein Website-Projekt angehalten, bis sein Team den Buchungsfluss überprüfen konnte.
Der Eigentümer verknüpft das Discovery-Meeting, erfasst die beteiligten Personen und legt eine persönliche Genesungsüberwachung für den vereinbarten Review-Termin fest. Das Hindernis bleibt neben der Erinnerung sichtbar.
Wenn das Datum erreicht ist, prüft der Eigentümer das Briefing und öffnet die Besprechungsquelle. Orbit kann bei der Vorbereitung einer unterstützten Folgeaufgabe oder eines E-Mail-Entwurfs helfen. Der Eigentümer überprüft den Empfänger, den vorgeschlagenen Wortlaut und alle genehmigten Verkaufsmaterialien, bevor er im nativen Tool fortfährt.
Durch die Erstellung dieses Entwurfs wird der Kunde nicht kontaktiert.
Kehren Sie nach der nächsten Aktion zum Kundendatensatz zurück. Überprüfen Sie die gesendete Nachricht, Antwort, Buchung oder abgeschlossene Aufgabe, um zu verstehen, was passiert ist. Nutzen Sie diesen Fortschritt, um zu entscheiden, ob Sie mit der Nachverfolgung fortfahren, einen späteren Überprüfungstermin wählen oder die Überwachung pausieren möchten.
Ein Deal kann ein späteres Gespräch, einen anderen Kontakt oder einen besseren Zeitpunkt erfordern. Behalten Sie diese Entscheidung im Kontext bei.
Wählen Sie ein Überprüfungsdatum und bewahren Sie das vorherige Hindernis auf. Sehen Sie sich die Uhr an, schalten Sie sie in den Schlummermodus oder pausieren Sie sie, wenn sich die Beziehung ändert.
Workflow erkundenFinden Sie einen überprüften Verkaufsauszug oder einen genehmigten Website-Link, während Sie einen nativen E-Mail-Entwurf vorbereiten. Überprüfen Sie es vor dem Einfügen und senden Sie es ab.
Workflow erkundenEin vorbereiteter Entwurf ist kein kontaktierter Kunde. Wiederherstellungsergebnisse nutzen native Sende-, Antwort-, Besprechungs- und Aufgabennachweise, sofern verfügbar.
Workflow erkundenEs nutzt den Kunden- und Besprechungskontext, der mit dem Geschäft verknüpft ist und Ihnen zur Verfügung steht. Mithilfe von Quellenverweisen können Sie unterstützte Details überprüfen. Fehlender oder nicht verfügbarer Kontext ist kein vollständiger Verlauf.
Der Deal-Workflow bereitet Aktionen für Ihre Überprüfung vor. Für einen E-Mail-Entwurf ist der normale Schritt „E-Mail-Überprüfung und -Versand“ erforderlich. Eine Erholungsuhr lenkt Ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Arbeit; Es handelt sich nicht um eine neue automatische Outbound-Kampagne.
Für den ausgewählten Deal werden Rollen erfasst. Dieselbe Person kann bei einer anderen Gelegenheit eine andere Rolle spielen.
Beginnen Sie mit einem Geschäft und den damit verknüpften Kundendatensätzen. Verbinden Sie das relevante Meeting oder Gespräch, überprüfen Sie die beteiligten Personen und wählen Sie eine nützliche nächste Aktion aus. Es gelten weiterhin die nativen Tool-Berechtigungen und alle anwendbaren KI- oder Kommunikationsnutzungen.