Créer l'enregistrement du prospect
Enregistrez les réponses soumises et le contexte source ensemble dans le CRM intégré de Spacebrain.
Cas d'utilisation de génération de leads01 02 03 04 01 02 03 01 02 03 01 02 03
Transformez les soumissions de formulaires en conversations utiles.
Spacebrain porte les réponses de formulaire et le contexte source dans la qualification, le suivi, l'acheminement et la réservation - de sorte que la réponse suivante commence par ce que le prospect vous a déjà dit.
Le problème
Le clic était cher. Le transfert devrait porter son contexte.
Lorsqu'un formulaire atterrit dans une boîte de réception ou se déplace entre les outils, la personne qui répond doit reconstituer ce que le prospect voulait. Spacebrain conserve la campagne, les réponses, les signaux de qualification et l'action suivante sur un seul enregistrement de prospect.
Continuer à partir du formulaire
Utilisez les questions approuvées pour clarifier l'ajustement, le calendrier et ce qui devrait se passer ensuite.
Qualifier et itinéraire
Envoyez le prospect à la bonne personne ou au bon flux de travail en fonction des réponses déjà recueillies.
Proposer la prochaine étape
Poursuivez la conversation ou proposez un chemin de réservation avec le contexte complet de la prospect ci-joint.
Ce que ce cas d'utilisation relie
- Formulaires
- Qualification
- Suivi
- CRM intégré
- Routage
- Réservation
Faites en sorte que la première réponse se sente liée au formulaire qui l'a commencée.
Commencez par un formulaire et un chemin de suivi, puis affinez les questions, le routage et la logique de réservation au fur et à mesure que votre processus devient plus clair.
Commencer gratuitementSUIVI DU FORMULAIRE
Utilisez-le là où les prospects de formulaire se taisent après la soumission.
Ce flux de travail convient aux équipes qui collectent des informations utiles dans un formulaire, mais perdent leur contexte ou leur élan lorsque la réponse se déplace dans une boîte de réception, une feuille de calcul ou un outil séparé.
La campagne et la source sont importantes
La personne qui répond doit savoir quel formulaire, quelle offre ou quelle campagne a créé le prospect.
Le formulaire a déjà répondu à des questions clés
Une première réponse générique gaspille les informations que le responsable vient de fournir.
Des réponses différentes ont besoin de chemins différents
L'ajustement, le calendrier, l'emplacement, le type de demande ou les réponses à l'application peuvent changer qui devrait répondre ensuite.
WORKFLOW
Continuez la conversation à partir du formulaire.
La première réponse doit utiliser ce que le prospect vous a déjà dit, ne poser que la question utile suivante et conserver le transfert complet dans un seul enregistrement.
- 01
Créer l'enregistrement du prospect
Enregistrez les réponses soumises, la source, le contexte de la campagne et les coordonnées.
- 02
Accuser réception de la demande
Répondez à partir du contexte du formulaire au lieu de redémarrer avec une introduction générique.
- 03
Posez la question suivante
Clarifiez les détails approuvés qui déterminent l'adéquation, le calendrier, l'urgence ou la propriété.
- 04
Réservation d'itinéraire ou d'offre
Utilisez les réponses pour sélectionner la bonne personne, le bon flux de travail ou le bon calendrier.
- 05
Gardez le suivi joint
Enregistrez la conversation, le statut, le propriétaire et l'état de la réservation dans le CRM intégré de Spacebrain.
AVANT DE VOUS LANCER
Définissez ce qui se passe après la soumission.
Un flux de travail de formulaire reste utile lorsque chaque réponse importante a une signification opérationnelle évidente. Décidez comment ces réponses doivent changer l'étape suivante.
Ce que Spacebrain doit savoir
- Formulaire et source de campagne
- Champs qui déterminent l'adéquation ou la priorité
- Questions qui ont encore besoin d'une réponse
- Propriétaires, équipes et calendriers
- Quand une personne doit examiner la prospect
- Canaux de suivi et conditions d'arrêt
Exemple de carte de transfert
Le prospect répond aux critères de base
Poursuivre la qualification ou proposer le chemin de réservation approuvé.
La réponse pointe vers un spécialiste
Acheminer la prospect et le contexte complet du formulaire vers le bon propriétaire.
Une réponse clé n'est pas claire
Posez la question approuvée suivante avant d'envoyer la prospect ailleurs.
Le prospect ne répond pas immédiatement
Poursuivez le suivi approuvé à partir du contexte du formulaire d'origine.
LA REMETTRE
Laissez la personne suivante voir toute la conversation.
Le transfert doit expliquer d'où vient le prospect, ce qu'il a demandé et ce que le flux de travail a déjà fait.
Source et réponses
Le formulaire, la campagne, les champs soumis et toute clarification recueillies par la suite.
Ajustement et propriété
L'état de qualification actuel, la personne ou l'équipe assignée, et pourquoi cet itinéraire a été choisi.
Conversation et prochaine étape
Messages déjà envoyés, réponses reçues, état de la réservation et l'action qui reste.
Commencez petit. Commencez par un formulaire à haute intention. Mappez chaque champ important à une question, un itinéraire ou une décision de réservation avant d'ajouter d'autres sources.
GUIDE DE TERRAIN
Un formulaire est le début d'une conversation, pas un transfert terminé.
Un formulaire soumis peut contenir le contexte le plus utile qu'un prospect vous donne : l'offre qui l'a amené, le problème qu'il a nommé, le service qu'il a sélectionné et les contraintes qui façonnent la prochaine étape. Le traiter comme une notification gaspille ce contexte. Le traiter comme un mémoire de travail rend la réponse plus pertinente dès la première ligne.
La source change la signification d'une réponse.
Un contact qui a atteint un formulaire de prix, un formulaire de consultation, une application spécifique à une campagne ou une page de référence peut utiliser les mêmes mots pour différentes raisons. Gardez la page, la campagne, l'offre et le nom du formulaire connectés à l'enregistrement du prospect. La personne qui répond doit savoir à quoi le prospect répond avant de choisir une question, un propriétaire ou un chemin de réservation.
Chaque domaine devrait gagner un rôle opérationnel.
Pour chaque champ de formulaire, être capable de dire ce qu'une réponse donnée change. Il peut déterminer l'adéquation, la priorité, la spécialisation, l'emplacement, la propriété ou une question de suivi. Si une réponse ne change pas la prochaine décision, reconsidérez si elle appartient au formulaire. Un apport plus court et ciblé est généralement plus utile qu'un formulaire qui recueille des informations sur lesquelles personne n'agit.
Du Lead, ne faites pas répéter la première conversation.
Le moyen le plus rapide de rendre une réponse générique est d'ignorer ce que la personne vient de soumettre. La réponse n'a pas besoin de paraphraser chaque réponse. Il devrait transmettre les parties importantes, reconnaître l'objectif de l'enquête et ne demander que le détail qui détermine ce qui se passe ensuite.
CONCEPTION DE LA DÉCISION
Cartographiez les réponses aux décisions avant d'automatiser la réponse.
Le formulaire, le suivi et le transfert doivent se comporter comme une seule séquence. Commencez par les décisions opérationnelles que l'équipe doit prendre, puis décidez quels champs, questions, messages et propriétaires soutiennent ces décisions.
- 01
Identifiez le point d'entrée avec précision.
Enregistrez le formulaire lui-même, la page où il est apparu, la campagne ou la source de référence lorsqu'elle est disponible, et l'offre ou l'appel à l'action qui l'a incité. Ces détails donnent à l'équipe une hypothèse de départ sur l'intention. Ils ne remplacent pas la qualification, mais ils empêchent un répondeur de traiter chaque soumission comme si elle venait de la même conversation.
- 02
Marquez les réponses qui changent l'itinéraire.
Choisissez les champs qui décident si un prospect doit continuer, être examiné, être affecté à un spécialiste, se voir proposer un parcours de réservation ou être traité en dehors du processus normal. Cela peut inclure le type de service, la taille de l'entreprise, l'emplacement, le calendrier, la portée demandée ou une réponse à la demande. Gardez la règle suffisamment visible pour qu'un humain puisse comprendre pourquoi un itinéraire particulier a été choisi.
- 03
Demandez le prochain élément de contexte utile.
Un suivi fort ne redémarre pas la découverte. Il pose la seule question approuvée qui résout la décision suivante. Lorsque les informations soumises sont déjà suffisantes, passez à l'option de transfert ou de réservation correspondante. Lorsque cela ne suffit pas, demandez clairement et expliquez le but de la question en langage clair.
- 04
Attribuez une personne ou une file d'attente avant que l'élan ne disparaisse.
Chaque chemin a besoin d'un propriétaire visible. Le propriétaire peut être une équipe, un spécialiste, une file d'attente d'examen ou la prochaine personne disponible selon les règles de l'entreprise. Ce qui compte, c'est que l'affectation soit explicite sur le dossier et qu'il y ait un repli lorsque le premier propriétaire n'est pas disponible. Une séquence de réponse sans propriété est simplement une boîte de réception avec plus d'étapes.
- 05
Arrêtez la séquence lorsqu'une personne ou une décision prend le relais.
Définissez les événements qui devraient mettre fin ou modifier le suivi automatisé : une réservation acceptée, un transfert terminé, un refus explicite, un statut d'examen, une demande hors portée ou une demande d'arrêt de la communication. L'objectif n'est pas de continuer à envoyer des messages. L'objectif est de rendre la prochaine action responsable visible et appropriée.
LE MÉMOIRE DE TRAVAIL
Un dossier de prospect doit préserver la raison pour laquelle cette personne a soumis ce formulaire.
Lorsque quelqu'un ouvre un dossier, il devrait être en mesure de voir l'origine, le contexte soumis, l'état de qualification, la conversation jusqu'à présent et la décision en attente. C'est ce qui transforme la capture de formulaire en un processus de gestion des prospects connecté.
Ce qu'il faut conserver avec la soumission
- Nom du formulaire, page ou contexte de l'offre, et la campagne ou la source de référence lorsqu'elle est disponible.
- Les réponses soumises telles que le responsable leur a données, y compris toute réponse qui affecte la qualification ou l'acheminement.
- L'interprétation actuelle de l'ajustement ou de la priorité, avec un statut clair plutôt qu'une étiquette vague.
- Le propriétaire ou la file d'attente responsable de la prochaine décision et de la raison de ce transfert.
- Messages, réponses, événements réservés et notes qui permettent à la personne suivante de poursuivre le fil de discussion.
Décisions à définir avec l'équipe
Quels sont les domaines d'information et lesquels sont décisifs ?
Un contexte séparé qui aide une conversation à partir de réponses qui déterminent un itinéraire. Cette distinction empêche le flux de travail de prétendre que chaque champ est un signal de notation.
Que devrait-il se passer lorsqu'un champ de clé est vide ?
Décidez si le flux de travail pose une question de suivi, envoie le lead pour examen ou permet un itinéraire normal. Les informations vides sont un état pour la conception, pas un cas périphérique à découvrir après le lancement.
Qui peut remplacer l'itinéraire ?
Donnez à l'équipe un moyen clair de corriger une prospect mal acheminée sans perdre le contexte d'origine. Un chemin d'exception raisonnable est plus précieux qu'une règle inflexible.
Quand le client doit-il se voir proposer un calendrier ?
Conditionnez la réservation aux informations dont l'entreprise a réellement besoin. Certaines soumissions sont prêtes pour un calendrier ; d'autres ont d'abord besoin d'éclaircissements ou d'examen d'un spécialiste.
LA PREMIÈRE RÉPONSE
L'accusé de réception doit poursuivre la conversation, et non l'aplatir.
Le meilleur langage de suivi est généralement spécifique, court et honnête sur la prochaine étape. Il reconnaît le besoin déclaré de la personne et rend la transition vers le propriétaire, la question ou le calendrier approprié facile à comprendre.
Utilisez le contexte soumis avec parcimonie et bien.
Reportez-vous aux détails de la demande, du service, de l'objectif ou du calendrier qui indiquent au Lead que vous avez compris pourquoi il vous a contacté. Eux ne reflètent pas tous les champs et ne leur donnez pas l'impression qu'un formulaire a été lu par un script. Le but est la continuité : la réponse doit ressembler à la prochaine partie de la même conversation.
Posez une question avec un objectif visible.
Si une réponse nécessite plus d'informations, demandez le détail qui modifie l'itinéraire suivant. Expliquez-la simplement : la question est nécessaire pour mettre en relation la personne avec la bonne équipe, comprendre la demande ou choisir la prochaine étape appropriée. Les questions ouvertes peuvent être utiles, mais elles ne devraient pas remplacer une décision que l'entreprise sait déjà qu'elle doit prendre.
Décrivez le chemin, pas un résultat inventé.
Dites si la demande est examinée, attribuée, poursuivie ou une option de réservation pertinente est proposée. Évitez les engagements exacts en matière de temps, de disponibilité, de prix ou de service à moins qu'ils ne soient définis et approuvés par l'entreprise. Un langage de processus clair donne au client une attente utile sans promettre un résultat que le flux de travail ne peut pas vérifier.
Point de départ pratique. Commencez par un formulaire où l'équipe sait déjà à quoi ressemble un bon transfert. Cartographiez les champs significatifs d'une décision, testez les soumissions avec des réponses complètes et incomplètes, et examinez le dossier avec la personne qui reçoit le prospect. L'objectif n'est pas une séquence intelligente. C'est un chemin de réponse que l'équipe peut expliquer et améliorer.
EXAMEN OPÉRATIONNEL
Vérifiez où le contexte du formulaire disparaît avant d'ajouter plus d'automatisation.
Un flux de travail de formulaire échoue souvent discrètement. Le dossier de prospect existe, une réponse peut être envoyée et une tâche peut être créée, mais la personne qui prend le relais ne peut pas dire ce qui a été offert, ce qui a été répondu ou pourquoi l'itinéraire a été choisi. Passez en revue la séquence réelle plutôt que de supposer que la configuration raconte toute l'histoire.
Lire un exemple de soumission de bout en bout
- Un coéquipier peut-il identifier la forme, l'offre et la source sans chercher à travers un autre système ?
- Peuvent-ils voir quelles réponses étaient importantes pour la décision de qualification ou de routage ?
- La première réponse reconnaît-elle le contexte soumis plutôt que de redémarrer l'échange ?
- Le prochain propriétaire est-il explicite, avec un statut visible et une action qui peut être effectuée ?
- L'état final peut-il distinguer une réservation, un examen, une disqualification, un transfert ou une conversation fermée ?
Utilisez l'examen pour améliorer l'admission
Supprimez les champs qui n'affectent jamais une décision.
Plus de données de formulaire ne sont pas automatiquement meilleures. Un champ que personne n'utilise peut ajouter des efforts pour le plomb et de l'encombrement pour la personne qui fait le suivi.
Rendre explicites les corrections humaines répétées.
Si un coéquipier change à plusieurs reprises de propriétaire, pose la même question ou corrige le même statut, c'est la preuve qu'une règle a besoin d'être affinée.
Vérifiez les conditions d'arrêt.
Assurez-vous qu'une réservation, un examen, une demande résolue ou une désinscription explicite modifie la séquence comme prévu. Le bon message au mauvais état est toujours une mauvaise expérience client.
Gardez le langage aligné sur l'offre.
Examinez les réponses à côté de la page, de la campagne ou du processus de vente qui a créé le formulaire. Le message suivant ne doit pas contredire les attentes fixées avant la soumission.
QUESTIONS COURANTES
Les questions auxquelles les équipes doivent répondre avant de connecter un autre formulaire.
Chaque formulaire devrait-il être invité à réserver immédiatement ?
Non. Proposez un chemin de réservation lorsque le formulaire fournit les informations dont l'entreprise a besoin et que la prospect est sur la bonne voie. Lorsqu'un détail clé est manquant ou qu'un spécialiste doit examiner la demande, clarifiez plutôt l'étape suivante. Un calendrier est un outil dans le flux de travail, et non un substitut à la qualification.
Combien le formulaire doit-il demander avant d'être soumis ?
Demandez suffisamment pour prendre la décision suivante, puis laissez le suivi poursuivre la conversation. Le bon montant dépend de l'offre et de l'entreprise. Un test utile est simple : pour chaque question, l'équipe peut-elle indiquer l'itinéraire, le propriétaire, la priorité ou la prochaine question qu'elle change ?
Qu'est-ce qui rend un transfert interne digne de confiance ?
Le destinataire peut voir la source, le contexte soumis, les messages déjà échangés, l'état actuel et la prochaine action attendue. Ils ne devraient pas avoir besoin de demander au leader de répéter leur objectif ou de deviner pourquoi le record a atteint leur file d'attente.
DISCIPLINE D'ADMISSION
La norme est simple : chaque réponse devrait avoir un endroit utile où aller.
Lorsque les champs de formulaire, les questions de suivi, les règles de routage et la propriété des enregistrements sont conçus comme un seul système, l'entreprise peut mieux utiliser le contexte qu'elle collecte déjà. C'est une base plus solide que d'ajouter plus d'outils autour d'un transfert faible.
Capturez le contexte.
Gardez la source, le formulaire, l'offre, les coordonnées et les réponses significatives ensemble. Le dossier doit préserver ce que la personne a dit à l'entreprise au moment où elle a choisi de soumettre.
Transformez-le en une décision propre.
Utilisez les règles approuvées pour choisir une question, un propriétaire, un chemin d'examen ou une option de réservation. Une prochaine action claire est plus utile qu'une étiquette générique de « nouvelle prospect ».
Gardez le fil connecté.
Stockez la réponse, le suivi, le transfert et le résultat sur le même enregistrement de prospect. La personne suivante doit hériter de la conversation, pas seulement d'un enregistrement de contact.
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Voir les prixUN FLUX DE TRAVAIL CONNECTÉ
- Capture
- Se qualifier
- Suivi
- Livre
- CRM intégré
Commencez par des appels, des formulaires ou un flux de travail client. Gardez l'étape suivante connectée.