Plate-forme / AI Fields
Trouvez le détail CRM dont vous avez besoin. Examinez chaque valeur suggérée et sa source avant d'appliquer une modification.
COMMENT ÇA MARCHE
Utilisez un champ de texte, de texte long, de sélection ou de sélection multiple pris en charge sur les prospects, les entreprises ou les personnes. Définissez les informations souhaitées.
Sélectionnez jusqu'à dix enregistrements. Vérifiez le devis de crédit avant d'exécuter l'exemple AI.
Vérifiez chaque proposition par rapport à sa source disponible. Les valeurs manuelles existantes restent protégées.
Confirmez les modifications examinées. Si l'enregistrement sous-jacent a changé, actualisez la révision avant de l'appliquer.
Un champ utile AI répond à une question sur laquelle quelqu'un enquêterait autrement enregistrement par enregistrement.
Pour une entreprise, cela peut être un problème d’adoption évoqué lors d’une conversation. Pour une personne, il peut s’agir d’une préférence de contact déclarée. Gardez la question suffisamment précise pour qu'un coéquipier puisse juger si la réponse proposée est prise en charge.
Commencez dans CRM → Champs avec un champ personnalisé enregistré, puis ouvrez les suggestions AI. Choisissez les instructions, les sources autorisées et la fenêtre horaire. Les champs de texte et de texte long fonctionnent pour des explications concises. Les champs de sélection et de sélection multiple fonctionnent lorsque votre équipe a besoin de l'une des options déjà définies pour ce champ.
Le type d’enregistrement est important. Un champ au niveau de l'entreprise doit décrire l'entreprise ; un champ au niveau de la personne doit décrire cette personne. Un détail concernant une transaction ne devrait pas devenir un fait général concernant l’ensemble de l’entreprise.
Des instructions claires et un petit échantillon examiné vous aident à détecter cette inadéquation avant d'appliquer les valeurs.
Imaginez qu'une équipe souhaite un champ d'entreprise court appelé Problème d'adoption.
Il définit la question, choisit les CRM et les sources de réunion autorisées, et sélectionne quelques entreprises. Spacebrain affiche le devis avant que l'échantillon ne passe par Orbit. L'enregistrement de la configuration du champ à lui seul n'exécute pas l'exemple et ne modifie pas le CRM.
Pour chaque résultat, comparez la valeur actuelle, la valeur suggérée et l'extrait source. Une entreprise peut être clairement préoccupée par la migration de ses enregistrements. Un autre pourrait avoir trop peu de preuves. Ne pas appliquer les résultats non pris en charge ; une réponse manquante n'est pas une raison pour effacer un champ existant.
Les valeurs saisies par des personnes ou d'autres outils sont protégées. Le remplacement d'une valeur existante nécessite une révision explicite par écrasement, et un enregistrement modifié peut nécessiter un nouvel échantillon. Lorsqu'un contexte privé est impliqué, vérifiez le choix de visibilité avant de publier une valeur dérivée dans un champ CRM partagé.
Ces contrôles rendent le changement proposé inspectable au point d'utilisation.
Utilisez une question claire et un domaine sur lequel votre équipe peut agir. Les contrôles gardent l'examen au plus près des données.
Résumez un besoin exprimé, extrayez une prochaine étape discutée ou suggérez une catégorie autorisée. Les résultats dépendent du contexte disponible pour les enregistrements sélectionnés.
Explorer le flux de travailLes propositions AI ne remplacent pas silencieusement les valeurs saisies par votre équipe. Vérifiez à la fois le champ actuel et la valeur proposée avant de postuler.
Activez éventuellement l'actualisation limitée pour un petit ensemble sélectionné et un plafond de crédit quotidien. Actualiser crée des suggestions de révision ; leur application reste une action distincte.
Explorer le flux de travailLes suggestions de champs AI prennent en charge les prospects, les entreprises et les personnes, à l'aide de champs personnalisés de texte, de texte long, de sélection et de sélection multiple. Cela ne rend pas tous les types de champs CRM AI modifiables.
Les valeurs manuelles sont protégées contre le remplacement silencieux. Le remplacement d'une valeur protégée nécessite une révision explicite de l'écrasement. Le workflow vérifie à nouveau l'enregistrement actuel avant d'appliquer la modification approuvée.
Spacebrain affiche un devis de crédit avant que vous ne confirmiez un échantillon de dix enregistrements maximum. L'actualisation facultative utilise également un plafond de crédit quotidien configuré. Vérifiez le devis actuel et l'utilisation de votre espace de travail plutôt que de supposer qu'un nombre illimité de AI est inclus.
Non. L’actualisation facultative produit de nouvelles suggestions dans la portée et la limite sélectionnées. Vous révisez et appliquez toujours les valeurs séparément.
Le workflow de champ propose des valeurs à partir du contexte pris en charge disponible. Il ne promet pas une base de données externe complète d’enrichissement ni de faits vérifiés lorsque la source est manquante.