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Déplacez votre CRM. Gardez l'histoire du client.

Rassemblez vos collaborateurs, vos entreprises, vos transactions et votre histoire. Cartographiez ce qui compte, testez un échantillon et bougez lorsque votre équipe est prête.

Commencez votre migrationExplorez les chemins de migration

HubSpot, GoHighLevel et exportations structurées

Votre projet de migrationExemple interactif
Exportation sourceSpacebrain
Les gensEntreprisesOffres

Incluez les notes, la propriété et les relations entre les enregistrements.

Votre source reste disponible pendant l'acceptation.

Choisissez votre source de migration.

Apportez les données utiles avec vous. Commencez par le système que vous utilisez aujourd’hui, puis décidez ce que vous souhaitez cartographier, examiner et déplacer.

PLATEFORME CRM

HubSpot

Déplacez les enregistrements et les relations principaux CRM vers un modèle opérationnel connecté plus simple.

Exemple de mappage

HubSpotSpacebrain
ContactsLes gens
PropriétésChamps

PLATEFORME CRM

GoHighLevel

Séparez les données client ou de localisation, puis reconstruisez les chemins CRM, de communication, de réservation et d'automatisation requis.

Exemple de mappage

GoHighLevelSpacebrain
EmplacementEspace de travail
OpportunitésOffres

FICHIERS STRUCTURÉS

Feuilles de calcul

Transformez des fichiers dispersés en personnes, entreprises, transactions, pipelines, attributs et audiences gouvernés.

Exemple de mappage

Feuilles de calculSpacebrain
LignesEnregistrements
ColonnesChamps

Faites en sorte que ce déménagement profite à votre équipe.

Nettoyage CRM

Utilisez ce déplacement pour examiner les enregistrements en double, les propriétés obsolètes, les étapes inutilisées et la propriété peu claire.

Intégration des clients de l'agence

Amenez un nouveau client dans un espace de travail isolé avec une source, un mappage et un enregistrement d'acceptation explicites.

Adoption progressive

Commencez avec les données d'un flux de travail, prouvez le résultat et déplacez les opérations supplémentaires dans des phases contrôlées.

Consultez le plan avant de faire le changement.

Une importation réussie ne se limite pas à faire correspondre le nombre d’enregistrements. Vérifiez les relations et les flux de travail sur lesquels s'appuie votre équipe.

  1. 01

    Inventaire

    Sachez ce qui bouge.

    Répertoriez vos systèmes, enregistrements, champs, propriétaires et les flux de travail qui en dépendent.

  2. 02

    Carte

    Connectez l’histoire du client.

    Choisissez où appartient chaque champ et relation. Convenez des règles en double avant d’importer.

  3. 03

    Valider

    Prouvez-le avec un échantillon.

    Vérifiez une importation représentative pour les relations manquantes, les lignes rejetées et la propriété.

  4. 04

    Coupé

    Déplacez-vous lorsque l’équipe est prête.

    Convenez de la fenêtre source finale, conservez un chemin de récupération et activez les workflows après acceptation.

Les relations comptent autant que les enregistrements.

Décidez ce qui appartient à Spacebrain avant le déplacement complet. Reconstruisez les champs et les flux de travail que votre équipe utilise réellement.

Lire le guide de configuration CRM

Dossiers clients

Personnes, entreprises, offres et leurs relations.

Contexte de travail

Propriété, notes, attributs et étapes du pipeline.

La prochaine étape

Audiences, boîte de réception, réservation, e-mail, tâches et rapports : connectés après acceptation.

Un processus reproductible. Chaque client est resté séparé.

Utilisez le même processus d’admission, de cartographie et de validation pour chaque client. Gardez les données sources, la propriété et l’acceptation liées au bon espace de travail.

Explorer les outils de l'agence
A
Client AEspace de travail dédié
Portée
B
ClientBEspace de travail dédié
Carte
C
ClientCEspace de travail dédié
Valider

Questions sur la migration CRM.

Spacebrain peut-il aider à migrer depuis HubSpot ?

Oui. Commencez par définir les enregistrements, propriétés, relations, pipelines, propriétés, notes et historiques HubSpot qui comptent, puis mappez-les et validez-les par rapport au modèle Spacebrain.

Spacebrain peut-il aider à migrer depuis GoHighLevel ?

Oui. La planification de la migration peut couvrir les enregistrements CRM et la structure de communication, de réservation, d'automatisation et d'espace de travail client connectée qui doit être reconstruite dans Spacebrain.

Puis-je importer depuis un autre CRM ou une autre feuille de calcul ?

Oui. Les fichiers structurés peuvent être mappés dans des enregistrements Spacebrain CRM. Commencez par un fichier représentatif et confirmez le comportement des champs, des relations, des doublons et des lignes rejetées avant une importation complète.

Tous les anciens champs et flux de travail seront-ils copiés ?

Pas automatiquement. La migration doit préserver la vérité client utile et les opérations requises tout en supprimant intentionnellement les champs obsolètes, les structures en double et les flux de travail qui n'appartiennent plus.

Comment réduire le risque migratoire ?

Utilisez un inventaire source écrit, des mappages explicites, une petite importation représentative, des contrôles d'acceptation, un examen des exceptions, une fenêtre de basculement contrôlée et une limite de système source conservée jusqu'à ce que le résultat soit accepté.

Déplacez l'historique. Construisez ce qui vient ensuite.

Commencez par un plan de migration limité et prouvez le résultat avant la transition complète.

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