Plate-forme / Deal Intelligence
Réunissez les contacts, le contexte de la réunion et la prochaine étape dans un seul brief. Vérifiez les sources et préparez le suivi avec Orbit.
COMMENT ÇA MARCHE
Examinez le contexte du client et de la réunion lié. Ouvrez la source disponible lorsqu'un détail doit être vérifié.
Enregistrez le rôle de chaque partie prenante pour cette transaction afin que le prochain coéquipier puisse comprendre la relation.
Préparez une tâche prise en charge, un brouillon par courrier électronique ou une mise à jour d'un enregistrement. Vérifiez la cible et le changement proposé avant de confirmer.
Revenir à la tâche, au brouillon ou à la fiche client. Utilisez les réponses observées, les réservations et le travail terminé pour comprendre ce qui s'est passé ensuite.
Avant un appel de découverte, un transfert ou un examen du pipeline, quelqu'un doit reconstruire l'opportunité.
L'enregistrement du contact explique qui est le client. Le brief de transaction intègre le contexte disponible du client et de la réunion dans la conversation sur cette opportunité particulière.
Utilisez-le pour vérifier ce dont le client a discuté, qui est impliqué et quelle question est encore ouverte. Un brief est plus utile lorsque les enregistrements de réunion et de client concernés sont liés.
Ouvrez une source lorsqu'un détail est important et ajoutez le contexte manquant via l'enregistrement natif plutôt que de traiter un brief incomplet comme un compte rendu complet.
Deal Intelligence est utile pour un propriétaire revenant sur une opportunité tranquille, un collègue reprenant un compte ou un manager préparant une évaluation. Chaque personne peut partir des preuves disponibles et prendre une décision concrète concernant la prochaine conversation.
Supposons que Cole Type Co. suspende un projet de site Web jusqu'à ce que son équipe puisse examiner le flux de réservation.
Le propriétaire relie la réunion de découverte, enregistre les personnes impliquées et établit une surveillance personnelle de récupération pour la date d'examen convenue. L'obstacle reste visible à côté du rappel.
Lorsque la date arrive, le propriétaire vérifie le brief et ouvre la source de la réunion. Orbit peut vous aider à préparer une tâche de suivi prise en charge ou un brouillon d'e-mail. Le propriétaire examine le destinataire, le libellé proposé et tout matériel de vente approuvé avant de continuer dans l'outil natif.
La préparation de ce projet ne contacte pas le client.
Après l'action suivante, revenez à la fiche client. Consultez le message envoyé, la réponse, la réservation ou la tâche terminée pour comprendre ce qui s'est passé. Utilisez ces progrès pour décider de poursuivre le suivi, de choisir une date de révision ultérieure ou de suspendre la surveillance.
Un accord peut nécessiter une conversation ultérieure, un contact différent ou un meilleur timing. Gardez cette décision avec son contexte.
Choisissez une date de révision et préservez l’obstacle précédent. Passez en revue, répétez ou mettez en pause la montre à mesure que la relation change.
Explorer le flux de travailRecherchez un extrait de vente révisé ou un lien de site Web approuvé tout en préparant un brouillon d'e-mail natif. Vérifiez-le avant l'insertion et l'envoi.
Explorer le flux de travailUn brouillon préparé n’est pas un client contacté. Les résultats de la récupération utilisent des preuves natives d’envoi, de réponse, de réunion et de tâche lorsqu’elles sont disponibles.
Explorer le flux de travailIl utilise le contexte client et de réunion lié à la transaction et dont vous disposez. Les références sources vous permettent d’inspecter les détails pris en charge. Le contexte manquant ou indisponible ne constitue pas un historique complet.
Le workflow de transaction prépare les actions à examiner. Un brouillon d’e-mail nécessite l’étape normale de révision et d’envoi de l’e-mail. Une montre de récupération ramène le travail à votre attention ; il ne s'agit pas d'une nouvelle campagne sortante automatique.
Les rôles sont enregistrés pour la transaction sélectionnée. La même personne peut jouer un rôle différent dans une autre opportunité.
Commencez par une offre et ses enregistrements clients liés. Connectez la réunion ou la conversation concernée, passez en revue les personnes impliquées et choisissez une prochaine action utile. Les autorisations des outils natifs et toute utilisation de AI ou de communication applicable s'appliquent toujours.