Si nadie es dueño del siguiente paso, el cliente potencial es dueño de su canalización.
Task Manager convierte el seguimiento, las transferencias, la preparación de reservas, la entrega al cliente y el trabajo interno de su CRM Spacebrain en tareas propias y tableros Kanban, para que nada espere en la cabeza de alguien.
Administrador de tareas incorporadotableros kanbanTareas + CRM
GERENTE DE TAREAS● ACTIVO
Nuevas tareas
42
↑ 18% esta semana
En progreso
16
↑ 4 hoy
Velocidad de respuesta
4 m
En el objetivo
Vencimiento hoy
7
cola abierta
Actividad de tareaActualizado hace un momento
Pídele a Orbit Planea mis prioridades entre las reuniones.
Crea un plan que tu equipo pueda seguir.
Mantén el contexto del cliente, el responsable y los plazos junto a la tarea y elige la vista adecuada para el día.
Planifica el día con el plan diario
Elige prioridades, estima el esfuerzo y reserva bloques de tareas alrededor de las reuniones. Mis tareas separa lo atrasado, lo de hoy, lo próximo y lo que no tiene fecha.
Explora el flujo de trabajoCambia entre las vistas de proyectos
Usa proyectos, Kanban, Calendario y Cronograma con las mismas tareas. El Cronograma, las tareas recurrentes y las reglas de automatización requieren un plan de pago.
Cumple lo acordado con el cliente
Crea una tarea a partir de una reunión o acción comercial revisada. Abre su fuente y registra la finalización en la propia tarea.
Explora el flujo de trabajoCréelo. Poseerlo. Termínalo.
Convierta el siguiente paso en una tarea, deje en claro la propiedad, muévalo a través del tablero y complételo con la historia principal completa adjunta.
PASO 01
trabajo de captura
Convierta una llamada, un mensaje, una reserva, una automatización o una tarea manual en una tarea que contenga todo su contexto.
PASO 02
Asignar propiedad
Establezca un propietario, una prioridad y una fecha de vencimiento para que el próximo paso nunca sea ambiguo.
PASO 03
mover el trabajo
Utilice un tablero Kanban para mover el trabajo de nuevo a en progreso, en espera o terminado.
PASO 04
cerrar el ciclo
Termine la tarea, registre el resultado y deje que la siguiente acción comience con la historia completa.
Un sistema de tareas para cada flujo de trabajo que genera trabajo.
Utilice el Administrador de tareas siempre que la respuesta lenta, las transferencias perdidas o la propiedad poco clara puedan costarle impulso.
Seguimiento de nuevos clientes potenciales
Cree la primera tarea cuando llegue un formulario, mensaje o llamada perdida y luego manténgala como propietario hasta que el cliente potencial obtenga una respuesta.
Preparación de reserva
Asigne recordatorios, trabajo previo a la llamada y próximos pasos en cada cita reservada.
Traspasos de tuberías
Mueva acuerdos a través de un tablero simple, asigne un propietario a cada etapa y descubra lo que está esperando.
Responsabilidad del equipo
Mantenga las llamadas, respuestas, promesas y plazos visibles para las personas responsables.
Entrega al cliente de la agencia
Ofrezca a cada cliente un tablero de tareas conectado para lanzamientos, seguimiento y entrega recurrente sin otra herramienta.
Tableros de operaciones
Dirija ubicaciones, servicios, campañas o trabajo interno con tableros que mantengan juntos el contexto y la responsabilidad.
Ofrezca responsabilidad a los clientes sin otra aplicación.
Combine tableros de tareas, propiedad, fechas de vencimiento, contexto de CRM, actividad de la bandeja de entrada, reservas y seguimiento en una sola oferta de Spacebrain. Estandarizar el modelo de tablero y entrega para cada cliente.
1
Vender un sistema operativo completo
2
Mantenga todos los traspasos conectados
3
Estandarice cada tablero de clientes
Administrador de tareas, respondió.
¿Qué puedo gestionar en el Administrador de tareas?
Seguimiento de clientes potenciales, llamadas, preparación de reservas, entrega de clientes, transferencias de canales, trabajo interno y cualquier siguiente paso que su equipo deba realizar.
¿Las tareas permanecen conectadas al CRM?
Sí. Una tarea puede permanecer vinculada al cliente potencial, la conversación, la reserva, las notas y la actividad que la creó.
¿Puedo utilizar tableros Kanban para cada cliente o equipo?
Sí. Cree tableros enfocados para cada cliente, ubicación, equipo, servicio o flujo de trabajo y luego haga responsables a las personas adecuadas.
¿Necesito una aplicación de tareas separada?
No. Spacebrain mantiene las tareas, la comunicación, el seguimiento y el contexto de CRM en un espacio de trabajo conectado.
Haga que el siguiente paso sea imposible de ignorar.
Asigne a cada tarea un propietario, una fecha límite y un contexto completo; luego, mantenga el seguimiento de los clientes potenciales, las reservas, las transferencias y el trabajo del cliente en el mismo paquete Spacebrain.