Tome una decisión operativa clara y más segura.
Podrá crear un primer flujo de trabajo práctico cuya siguiente acción sea clara, medible y fácil de inspeccionar para un operador.
El buen trabajo de un agente es útil antes de impresionar.
Un flujo de trabajo no debería convertirse en una cadena opaca de automatizaciones. Una buena primera compilación mueve un tipo de solicitud desde su llegada a una siguiente acción útil y propia, manteniendo la evidencia visible en el registro.
Haz visible la relación.
El lenguaje que mantiene el trabajo claro.
Analice la decisión en orden.
- 01
Partir de una señal de entrada
Utilice un activador definido, como un formulario completo, un seminario web reservado o un mensaje entrante consentido.
- 02
Aplicar controles visibles
Evalúe sólo los puntos de datos aprobados y etiquete cualquier información faltante o incierta.
- 03
Asignar deliberadamente
Dirija a un propietario o cola designado y haga explícita cualquier condición de excepción.
- 04
Completa la siguiente acción
Cree la tarea o envíe el acuse de recibo aprobado, luego establezca una condición de seguimiento o revisión.
Una implementación realista y limitada.
Una empresa de nómina quiere una respuesta más rápida a los formularios de consulta empresarial. Su flujo de trabajo comienza sólo cuando el visitante solicita explícitamente una consulta comercial.
Comprueba la ubicación y el tamaño de la empresa cuando se suministra, etiqueta los campos faltantes en lugar de adivinar, asigna el equipo regional correcto, crea una tarea para el mismo día y envía el acuse de recibo aprobado. Las solicitudes que mencionan una cuenta existente se envían al soporte.
La empresa puede revisar cada registro para ver si el flujo de trabajo creó una tarea completa, asignó el equipo adecuado y recibió una respuesta a tiempo.
Utilice esta plantilla de trabajo copiable.
Adáptelo a la evidencia, las políticas, las personas y las herramientas del cliente. No trate los marcadores de posición como instrucciones aprobadas.
Coloque el sistema operativo alrededor del agente.
Utilice activadores, condiciones de CRM, asignación de tareas, plantillas de mensajes, automatizaciones e informes para crear el primer flujo de trabajo. Mantenga el contexto de contacto original adjunto a cada transferencia.
Antes de seguir adelante
- Construya el flujo de trabajo en papel antes de configurarlo.
- Recorra cinco registros de muestra a través de las reglas de decisión.
- Pídale a un operador que rechace cualquier regla de enrutamiento en la que no confiaría.
- Hay un desencadenante claro.
- Las reglas de calificación son explicables.
- El propietario recibe un registro útil, no sólo una alerta.
- La siguiente métrica de acción y revisión son visibles.
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