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CRM und Marketing-Automatisierung: Was braucht Ihr Team?

Vergleichen Sie CRM, E-Mail-Kampagnen und Marketing-Automatisierung an einem Kundenablauf. Entscheiden Sie, was Sie verbinden und zuerst einführen sollten.

Spacebrain-Redaktion

Geprüft

Drei Aufgaben statt drei getrennter Datenbanken

Beginnen Sie mit der Entscheidung, die Ihr Team nicht zuverlässig treffen kann. Ist unklar, wer einen Kontakt betreut oder was zugesagt wurde, verbessern Sie das CRM. Für Newsletter oder Angebote an eine passende Zielgruppe beginnen Sie mit E-Mail-Marketing. Brauchen Anfragen unterschiedliche nächste Schritte, ergänzen Sie Automatisierung.

  • CRM: Identität, Unternehmen, Verkaufsphase, Verlauf und Verantwortung.
  • E-Mail-Marketing: Zielgruppe, Gestaltung, Versand und Kampagnenergebnisse.
  • Automatisierung: Auslöser, Bedingungen, Wartezeiten und Aktionen.

Eine längere Funktionsliste löst keine unklare Übergabe. Legen Sie zuerst den maßgeblichen Datensatz und die Zuständigkeit fest.

Ein Beispiel von der Anfrage zum Termin

In diesem fiktiven Ablauf füllt ein Interessent ein Projektformular aus. Speichern Sie die Anfrage im CRM und weisen Sie eine verantwortliche Person zu. Eine aktive Automatisierung kann eine Aufgabe anlegen oder eine konfigurierte Nachricht über einen verbundenen Absender senden. Prüfen Sie eingehende Antworten, bevor geplante Nachfassaktionen weiterlaufen. Zum Termin gehört die ursprüngliche Anfrage, nicht nur die Uhrzeit.

Testen Sie mit fiktiven Daten: neuer Kontakt, vorhandener Kontakt, abgemeldeter Empfänger und bereits gebuchter Termin. Achten Sie auf doppelte Datensätze, wiederholte Nachrichten und Aufgaben ohne Zuständigkeit. Nicht jedes Werkzeug beendet jede Nachfassaktion automatisch.

Wann ist eine gemeinsame Plattform sinnvoll?

Eine verbundene Plattform hilft, wenn Vertrieb und Marketing denselben Kundenkontext benötigen und weniger Übergaben pflegen möchten. Spezialwerkzeuge können besser passen, wenn eine bestimmte Funktion, Integration oder Arbeitsweise unverzichtbar ist. Vergleichen Sie den konkreten Ablauf statt nur Funktionskategorien.

Lassen Sie sich zeigen, wie aus einer Formularantwort ein Datensatz, eine passende Rückmeldung und eine zugewiesene Aufgabe werden. Prüfen Sie auch einen getrennten Absender, eine Abmeldung und eine geänderte Verkaufsphase.

So verbindet Spacebrain die Arbeit

Das Spacebrain CRM verwaltet Personen, Unternehmen und Verkaufschancen. Email unterstützt Kampagnen; Automations verbindet Ereignisse mit Schritten wie Aufgabenanlage oder E-Mail-Versand. Orbit kann einen Automatisierungsentwurf vorbereiten. Prüfen Sie ihn, vervollständigen Sie die Einrichtung und testen Sie ihn vor der Veröffentlichung. Entwürfe laufen nicht mit echten Ereignissen.

Modulzugriff, Premium-Aktionen, Credits und Gebühren verbundener Dienste sind getrennte Fragen. Prüfen Sie die aktuellen Preise und die Einstellungen Ihres Arbeitsbereichs.

Checkliste für Ihre Auswahl

  1. Kundendatensatz und Verantwortung festlegen.
  2. Eine Kampagne oder Anfrage vollständig testen.
  3. Übernahme von Feldern und Einwilligungspräferenzen prüfen.
  4. Antworten, Buchungen, Abmeldungen und Fehler durchspielen.
  5. Abonnement, Verbrauch und Anbietergebühren zusammen vergleichen.
  6. Qualifizierte Gespräche und erledigte Schritte messen, nicht nur versendete E-Mails.

Die Werkzeuge zu diesem Leitfaden

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