Trois fonctions, pas trois bases isolées
Partez de la décision que votre équipe ne peut pas prendre sereinement. Si personne ne sait qui suit un prospect ou ce qui lui a été promis, améliorez le CRM. Pour envoyer une newsletter ou présenter une offre à une audience appropriée, commencez par l’email marketing. Si chaque demande appelle un suivi différent, ajoutez une automatisation.
- CRM : identité, entreprise, étape commerciale, historique et responsable.
- Email marketing : audience, conception du message, envoi et résultats.
- Automatisation : déclencheur, conditions, délais et actions.
Davantage de fonctionnalités ne clarifient pas un passage de relais mal défini. Choisissez d’abord la fiche de référence et la personne responsable.
Testez le parcours d’une demande à un rendez-vous
Dans cet exemple fictif, un prospect remplit un formulaire de projet. Enregistrez sa demande dans le CRM et attribuez un responsable. Une automatisation active peut créer une tâche ou envoyer un message configuré via un expéditeur connecté. Lorsqu’une réponse arrive, relisez la conversation avant de poursuivre les relances. Le rendez-vous doit conserver la demande initiale, pas seulement un horaire.
Utilisez des données fictives : nouveau contact, contact existant, destinataire désinscrit et personne ayant déjà réservé. Recherchez les doublons, messages répétés et tâches sans responsable. Ne supposez pas que tous les outils interrompent automatiquement tous les suivis.
Quand choisir une plateforme unique ?
Une plateforme connectée est utile lorsque les équipes commerciales et marketing partagent le même contexte client et souhaitent réduire les transferts à maintenir. Des outils spécialisés peuvent rester préférables si vous dépendez d’une fonction, d’un processus ou d’une intégration précise. Comparez le parcours réel, pas uniquement les catégories de fonctionnalités.
Demandez à voir un formulaire devenir une fiche, un suivi pertinent et une tâche attribuée. Vérifiez ensuite ce qui se passe si l’expéditeur est déconnecté, si le contact se désinscrit ou si une étape commerciale change.
Le fonctionnement dans Spacebrain
Le CRM Spacebrain organise les personnes, entreprises et opportunités. Email permet de créer des campagnes ; Automations relie les événements à des actions comme créer une tâche ou envoyer un email. Orbit peut préparer un brouillon d’automatisation. Relisez-le, terminez la configuration et testez-le avant publication. Les brouillons ne s’exécutent pas sur des événements réels.
L’accès aux modules, les actions premium, les crédits et les frais des services connectés sont distincts. Consultez les tarifs actuels et les réglages de votre espace de travail.
Votre liste de vérification avant achat
- Définissez la fiche client et son responsable.
- Testez une campagne ou une demande de bout en bout.
- Vérifiez la conservation des champs et des préférences de consentement.
- Contrôlez les réponses, réservations, désinscriptions et erreurs.
- Comparez abonnement, consommation et frais des prestataires.
- Mesurez les conversations qualifiées et actions réalisées, pas seulement les emails envoyés.
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