Bringen Sie Kundenprojekte nach dem Verkauf voran.

Beginnen Sie mit einem Kundenergebnis, das Sie in einem Satz beschreiben können: Eine neue Serviceanfrage soll mit einem klaren nächsten Schritt beim richtigen Verantwortlichen ankommen.

Klären Sie vor der Einrichtung des Kundenarbeitsbereichs die Fragen zur Anfrage, die passenden Leistungsinformationen und die Zuständigkeit für Antworten.

Richten Sie unterstütztes Branding und Zugriffsrechte ein. Bereiten Sie danach das nötige Formular, CRM-Felder und den Workflow vor.

Verbinden Sie die Kundenkonten der ausgewählten Tools. Ein Branchenpaket kann als Ausgangspunkt dienen, doch die installierten Ressourcen müssen geprüft und an das Unternehmen angepasst werden.

Führen Sie eine kontrollierte Anfrage durch den konfigurierten Ablauf. Prüfen Sie den Weg vom ersten Kundenkontakt bis zur Aufgabe oder Unterhaltung beim Kundenteam. Bevor die Konfiguration im Alltag eingesetzt wird, testen Sie fehlende Angaben, nicht zuordenbare Anfragen und anbieterspezifische Schritte.

Sorgen Sie nach dem Start für einen betreibbaren Service: Benennen Sie die Personen, die Hinweise pflegen, fehlgeschlagene Abläufe prüfen und Kundenfragen beantworten. Nutzen Sie getrennte Kundenarbeitsbereiche sowie die verfügbaren Plan- und Abrechnungseinstellungen für das Geschäftsmodell.

Stimmen Sie unterstützte Integrationen und individuelle Anforderungen mit dem Kunden ab.

Umfang festlegen

Vereinbaren Sie den Kundenablauf, den zuständigen Ansprechpartner und das erste zu prüfende Ergebnis.

Umsetzen

Konfigurieren Sie unterstützte Arbeitsbereichs-Tools und prüfen Sie die Übergabe vom Kunden an das Team.

Betreuen

Benennen Sie Verantwortliche für Konfigurationsänderungen, Ausnahmen und die Kommunikation mit dem Kunden.